Wprowadzenie kontrahentów

Jeśli chcemy wystawić fakturę, w której nabywcą ma być Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST, np. miasto, gmina, powiat), a odbiorcą podmiot podległy JST (np. urząd, szkoła, ośrodek), powinniśmy zacząć od wprowadzenia osobno obu podmiotów.

Pierwszym kontrahentem powinien jest podmiot nadrzędny, czyli Jednostka Samorządu Terytorialnego. Wprowadzamy go tak, jak każdego innego kontrahenta, np. wprowadzając NIP i pobierając dane z Bazy Internetowej Regon.

Nie wprowadzamy nic w zakładce Podmioty.

Drugim wprowadzanym kontrahentem jest podmiot podległy. Wprowadzamy go podobnie, czyli np. podając NIP i pobierając dane z Bazy Internetowej Regon.

Istotnym krokiem jest powiązanie podmiotu podległego z nadrzędnym JST. Aby to zrobić przechodzimy do zakładki Podmioty i w polu dotyczącym JST wskazujemy nasz podmiot nadrzędny:

Wystawianie faktury

Przy wystawianiu faktury (lub dokumentu WZ) należy wybrać kontrahenta głównego faktury jednostkę podległą. Proszę zwrócić uwagę, że wybierając kontrahenta nie określamy nabywcy, ale głównego kontrahenta, którego dotyczy faktura.

Jeśli faktura będzie wystawiona w ten sposób, program automatycznie uwzględni jednostkę nadrzędną JST i uwzględni ją na fakturze jako nabywcę, a naszego głównego kontrahenta faktury jako odbiorcę JST.

Przy takim skonfigurowaniu kontrahentów program automatycznie określi, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST, a nasz główny kontrahent jest odbiorcą JST, jako jednostka podległa.

Jednostki Samorządu Terytorialnego podają wytyczne, jak powinny być wystawione faktury podając wewnętrzne oznaczenia dla faktur ustruktyryzowanych, podając, że nabywca powinien być wprowadzony jako Podmiot2 i mieć oznaczenie JST 2, a odbiorca jako Podmiot3 z rolą 8. Powyżej wprowadzona przykładowa faktura spełnia te wymagania i w postaci XML wygląda następująco.